[September 23, 2026]

Datavault AI anuncia una Oferta de derechos a los accionistas

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ("Datavault AI" o la "Compañía"), una empresa de plataformas de inteligencia artificial ("AIP") que ofrece tecnologías de monetización de datos, acreditación y tokenización, anuncia que su Consejo de administración (el "Consejo") ha aprobado una Oferta de derechos dirigida a los titulares de sus acciones ordinarias ("Acciones ordinarias") y de otros valores de Datavault AI. Moody Capital Solutions, Inc. ("Moody Capital") actuará como gestor de la oferta de derechos.

La Oferta de derechos permitirá a los inversores participar en un proceso que, por lo general, está reservado exclusivamente a los bancos

En el marco de la Oferta de derechos, la Compañía distribuirá, sin costo alguno, derechos de suscripción transferibles a los titulares registrados de Acciones ordinarias y de otros valores determinados de la Compañía que cuenten con un derecho contractual a participar en la distribución. La Compañía ha fijado el 9 de octubre de 2026 como fecha de registro para dicha oferta (la "Fecha de registro"). Dichos titulares recibirán un derecho de suscripción por una unidad común por cada acción ordinaria que posean a la Fecha de registro y un derecho de suscripción por una unidad preferente por cada 100 acciones ordinarias que posean a la Fecha de registro.

Unidades comunes. Cada unidad común estará compuesta por (i) una acción ordinaria, (ii) un derecho de la Serie A para adquirir una acción ordinaria (el "derecho de la Serie A") y (iii) un derecho de la Serie B para adquirir una acción ordinaria (el "derecho de la Serie B"). El precio de suscripción de cada unidad común será de 0,20 dólares. El derecho de la Serie A podrá ejercerse a 0,25 dólares por acción y vencerá a los seis meses del cierre de la oferta de derechos. El derecho de la Serie B podrá ejercerse a 0,30 dólares por acción y vencerá a los doce meses del cierre. La empresa espera ofrecer hasta 50 000 000 de dólares en derechos de suscripción de unidades comunes.

Unidades preferentes. Cada unidad preferente estará compuesta por (i) una acción de una serie de acciones preferentes recién designada ("Acciones preferentes"), (ii) un derecho de la Serie 1 para adquirir una acción preferente (el "derecho de la Serie 1") y (iii) un derecho de la Serie 2 para adquirir una acción preferente (el "derecho de la Serie 2"). El precio de suscripción de cada unidad preferente será de 25,00 dólares. El derecho de la Serie 1 podrá ejercerse a 30,00 dólares por acción preferente y vencerá a los seis meses del cierre de la oferta de derechos. El derecho de la Serie 2 podrá ejercerse a 35,00 dólares por acción preferente y vencerá a los doce meses del cierre. Las acciones preferentes tendrán un valor nominal y una preferencia de liquidación de 25,00 dólares por acción y tendrán prioridad sobre las acciones ordinarias. Pagarán un dividendo acumulativo de 2,10 dólares por acción al año, pagadero semestralmente a plazo vencido (a) en efectivo, (b) a elección de la Compañía, en acciones adicionales de la misma serie, o (c) a elección de la Compañía, en acciones ordinarias con un descuento del 10% respecto al precio de mercado, sujeto a un precio mínimo y un límite máximo agregado, tal como se describirá en el suplemento del prospecto para la Oferta de derechos. La Compañía tiene la intención de solicitar la cotización de las acciones preferentes en el Nasdaq Capital Market y de buscar la cotización de los derechos de suscripción de unidades comunes, los derechos de suscripción de unidades preferentes, los derechos de la Serie A, los derechos de la Serie B, los derechos de la Serie 1 y los derechos de la Serie 2, aunque no se puede garantizar que se obtenga dicha cotización. Las acciones preferentes no serán convertibles en acciones comunes. Las acciones preferentes votarán junto con las acciones comunes como una sola clase en todos los asuntos sometidos a votación de los accionistas, y el número de votos por acción preferente se fijará al momento de la firma del contrato de gestión de la oferta, tomando como referencia el número de acciones comunes que se podrían adquirir en ese momento con 25,00 dólares. La Compañía espera ofrecer hasta 3 000 000 de unidades preferentes, lo que representa hasta 75 000 000 de dólares en derechos de suscripción de unidades preferentes.

Los accionistas de la Compañía y los titulares de otros determinados valores de la Compañía con derecho contractual a participar en la distribución que ejerzan la totalidad de sus respectivos derechos básicos de suscripción contarán con privilegios de sobresuscripción, que se aplicarán por separado a las unidades comunes y a las unidades preferentes, lo que les dará a dichos titulares la opción de suscribir cualquier unidad común y unidad preferente que quede sin suscribir al vencimiento de la oferta de derechos. Si el total de suscripciones (suscripciones básicas más suscripciones adicionales) excede la cantidad ofrecida en la oferta de derechos, entonces el monto total de las suscripciones adicionales se prorrateará entre los titulares que ejerzan sus respectivos privilegios de suscripción adicional, con base en los montos de suscripción básica de dichos titulares. Está previsto que los derechos de suscripción sean transferibles.

La Compañía prevé que el período de suscripción sea de aproximadamente 18 días hábiles a partir del inicio de la oferta, sin perjuicio del derecho de el Consejo de administración a extender dicho período. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de derechos como capital de trabajo y para fines corporativos generales, lo que podría incluir el financiamiento de posibles transacciones estratégicas, adquisicioes o inversiones.

Comentario de la administración

Nathaniel Bradley, director ejecutivo de Datavault AI, declaró: "Esto brinda a todos los accionistas actuales la misma oportunidad de participar en los mismos términos, en lugar de realizar una emisión dirigida a un grupo selecto; y la estructura de series por etapas permite a los accionistas inyectar capital a lo largo del tiempo a precios cada vez más altos. Resultados fundamentales y un compromiso con la excelencia y la innovación: esta oferta de derechos es una solución al estilo de nuestra empresa; es innovador de parte de Moody planear con anticipación y actuar ahora, tal como lo han hecho. Datavault AI eleva el nivel en el sector de los activos digitales y sigue avanzando a pasos agigantados".

Bradley amplió sus declaraciones: "Nuestra oferta de derechos tiene como objetivo democratizar el acceso a la inversión inicial en Quantum-Ready Edge Neo Network of Super Compute con IA en la periferia, Data Vault AIP, API Media, WISA y ADIO, que comprenden tecnologías que representan estándares en acústica en sistemas Web 3.0 y tecnologías propiedad de Datavault AI. Ser dueños de plataformas de intercambio de activos digitales y desarrollarlas para resolver problemas mediante IA y blockchain hace que este sea un momento realmente emocionante para todos nosotros, no solo para ser propietarios, sino también para participar en la economía de tókenes".

Información importante sobre la Oferta de derechos

La oferta de derechos se realizará de conformidad con la declaración de registro marco vigente de la Compañía en el Formulario S-3, presentada ante la SEC el 20 de marzo de 2026 y cuya vigencia se declaró el 25 de marzo de 2026, y con un suplemento del prospecto que contiene los términos detallados de la oferta de derechos, el cual se presentará ante la SEC. La información contenida en el presente comunicado de prensa no es completa y está sujeta a cambios. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de los valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. La oferta de derechos se realizará únicamente mediante un prospecto y un suplemento del prospecto relacionado. Las copias del prospecto y del suplemento del prospecto relacionado, cuando estén disponibles, podrán obtenerse sin costo alguno en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o comunicándose con el agente de información de la oferta de derechos.

Acerca de Datavault AI Inc.

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) es pionera en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno de la Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la Compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.

La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI cuenta con las tecnologías patentadas WiSA®, ADIO® y Sumerian®, así como con tecnologías pioneras en la industria para la transmisión espacial y multicanal inalámbrica de sonido de alta definición, con propiedad intelectual que abarca la sincronización de audio, la sincronización y la cancelación de interferencias multicanal. La división de Ciencias de Datos aprovecha el poder de la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones para la percepción experiencial de datos, su valoración y su monetización segura.

La plataforma de Datavault AI presta servicios a múltiples sectores, lo que incluye la concesión de licencias de software de computación de alto rendimiento para los sectores del deporte y el entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, tecnología financiera, bienes raíces, salud, energía y más. El Information Data Exchange® permite la creación de gemelos digitales y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza al vincular de manera segura objetos físicos del mundo real con metadatos inmutables, lo que fomenta una IA responsable y con integridad. El conjunto de tecnologías de la Compañía es totalmente personalizable y ofrece automatización basada en IA y aprendizaje automático, integración con terceros, análisis y datos detallados, automatización de marketing y monitoreo de publicidad.

La Compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Obtenga más información sobre Datavault AI en https://dvlt.ai.

Acerca de Moody Capital Solutions, Inc.

Moody Capital es un banco de inversión que ofrece servicios de captación de capital, fusiones y adquisiciones, y asesoría a empresas públicas y privadas, con un enfoque reconocido en ofertas de derechos, además de ofertas directas registradas, ofertas públicas comercializadas de manera confidencial, ofertas de seguimiento, inversiones privadas en capital público (PIPE), programas "at-the-market" y colocaciones privadas. Cada proyecto cuenta con la dirección directa de banqueros de alto nivel. Moody Capital es una casa de bolsa registrada y miembro de la FINRA y la SIPC. Para obtener más información, visite www.moodycapital.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" (en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, en su versión modificada, y otras leyes de valores) sobre Datavault AI Inc. ("Datavault AI", la "Compañía", "nos", "nuestro" o "nosotros") y nuestro sector, las cuales implican riesgos e incertidumbres. En algunos casos, es posible identificar las declaraciones prospectivas porque contienen palabras como "puede", "podría", "hará", "deberá", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "podría", "pretende", "meta", "proyecta", "contempla", "cree", "estima", "predice", "potencial", "meta", "objetivo", "busca", "probable" o "continuar", o la forma negativa de estos términos u otros términos o expresiones similares que se refieran a nuestras expectativas, estrategia, planes o intenciones. La ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva.

Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, declaraciones relativas a eventos futuros, la oferta de derechos propuesta y su estructura, términos, calendario y fecha prevista de finalización, el uso previsto de los recursos obtenidos y las características esperadas de los valores que se ofrecerán; la intención de la Compañía de solicitar la cotización de las acciones preferentes en el Nasdaq Capital Market y de buscar la cotización o cotización en bolsa de los derechos de suscripción de unidades comunes, los derechos de suscripción de unidades preferentes, los derechos de la Serie A, los derechos de la Serie B, los derechos de la Serie 1 y los derechos de la Serie 2; y el período de suscripción previsto.

Los resultados reales pueden diferir en gran medida de los indicados en estas declaraciones prospectivas como consecuencia de diversos riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, sin limitación, los siguientes: si las condiciones del mercado permiten a la Compañía iniciar o completar la oferta de derechos en los términos descritos, o si esta llega a realizarse; el nivel de participación de los tenedores; la capacidad de la Compañía para cumplir con las condiciones de la oferta de derechos, incluidas las normas de cotización y los requisitos regulatorios aplicables; el mantenimiento de la cotización de la Compañía en el Nasdaq Capital Market; si se aprueba la cotización de las acciones preferentes y los derechos de suscripción de unidades comunes, los derechos de suscripción de unidades preferentes, los derechos de la Serie A, los derechos de la Serie B, los derechos de la Serie 1 y los derechos de la Serie 2 que se emitirán en relación con la oferta de derechos; si los términos de voto de las acciones preferentes cumplen con las normas de cotización aplicables; cambios en la demanda del mercado por los servicios y productos de Datavault AI; cambios en las condiciones económicas, de mercado o regulatorias; y otros riesgos e incertidumbres que se describen con mayor detalle en los documentos presentados por Datavault AI ante la SEC, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al año que finalizó el 31 de diciembre de 2025 y otros documentos que Datavault AI presenta periódicamente ante la SEC, los cuales están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, y que podrían hacer que los resultados reales difieran de las expectativas.

Las declaraciones prospectivas incluidas en el presente comunicado de prensa se refieren únicamente a hechos a la fecha en que se realizan dichas declaraciones. Datavault AI no asume ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa para reflejar hechos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado, ni para reflejar nueva información o la ocurrencia de hechos imprevistos, salvo en la medida en que lo exija la ley.

Es posible que Datavault AI no logre realmente los planes, intenciones o expectativas reveladas en sus declaraciones prospectivas, y no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas de Datavault AI no reflejan el impacto potencial de cualquier adquisición, fusión, enajenación, empresa conjunta o inversión futura que pueda realizar.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923644749/es/

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