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Schlumberger Anuncia Acuerdo para Adquirir CameronSchlumberger (News - Alert) Limited (NYSE: SLB) y Cameron (NYSE: CAM) anunciaron hoy un acuerdo definitivo de fusión en el que las empresas se combinarán en una transacción de acciones y dinero en efectivo. El acuerdo fue aprobado por unanimidad por los directorios de ambas compañías. Esta edición de Smart News Release (comunicado de prensa inteligente) incluye contenidos multimedia. Vea aquí la publicación completa: http://www.businesswire.com/news/home/20150827006065/es/ Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Cameron recibirán 0,716 acciones del paquete de acciones ordinarias de Schlumberger y un pago en efectivo de 14,44 USD a cambio de cada acción de Cameron. Basado en los precios de las acciones al cierre de ambas compañías el 25 de agosto de 2015, el acuerdo coloca un valor de 66,36 USD por acción de Cameron, lo que representa una prima de 37,0 % al precio promedio ponderado de volumen de 20 días de Cameron de 48,45 USD por acción, y una prima de 56,3 % al último precio de las acciones al cierre de Cameron de 42,47 USD por acción. Al cierre, los accionistas de Cameron poseerán, aproximadamente, el 10 % de las acciones en circulación del paquete de acciones ordinarias de Schlumberger. Schlumberger espera obtener sinergias antes de impuestos de, aproximadamente, 300 millones de USD y 600 millones de USD en el primer y segundo año, respectivamente. Inicialmente, las sinergias se relacionan, principalmente, con la reducción de los costos de operación, la modernización de las cadenas de suministro, y la mejora de los procesos de fabricación, con un componente cada vez mayor de sinergias de ingresos en el segundo año y más allá. Schlumberger también espera que la combinación aumente las ganancias por acción para el final del primer año después del cierre. La transacción combina dos carteras de tecnología complementarias en una oferta de productos y servicios "pore-to-pipeline" (poro a tubería), para la industria del petróleo y gas global. Sobre una base pro forma, la compañía combinada tuvo ingresos, en 2014, de 59 000 millones de USD. Paal Kibsgaard, Presidente y Director Ejecutivo de Schlumberger, comentó: "Este acuerdo con Cameron abre nuevas y más amplias oportunidades para Schlumberger. En nuestra conferencia de inversores en junio de 2014, destacamos cómo la industria de E&P debe transformarse para ofrecer un mayor rendimiento en un momento en que los precios de los productos están basados en límites. Con los precios del petróleo en niveles más bajos ahora, las compañías de servicios petroleros que ofrecen tecnología innovadora y una mayor integración a la vez que mejoran la eficiencia, lo que nuestros clientes demandan cada vez, superarán al mercado. "Creemos que el próximo avance técnico de la industria se logrará mediante la integración de las tecnologías de pozos y reservorios de Schlumberger con el liderazgo de Cameron en las tecnologías de control de superficie, perforación, procesamiento y control de flujo. El conocimiento profundo de reservorios habilitado, aún más, por la instrumentación, el software y la automatización, pondrá en marcha una nueva era de rendimiento de sistemas de perforación y de producción completos. "Además, lograremos ganancias importantes en eficiencia a través de la reducción de los costos de operación, la modernización de las cadenas de suministro, y la mejora de los procesos de fabricación a la vez que aprovechamos la plataforma de transformación de Schlumberger. Esperamos dar la bienvenida a los empleados talentosos de Cameron y nos complace que se incorporen al equipo de Schlumberger como nuestro cuarto grupo de producto". Jack Moore, Presidente y Director Ejecutivo de Cameron, agregó: "Esta transacción emocionante se basa en nuestra exitosa asociación con Schlumberger en OneSubsea y posicionará a Cameron para su próxima fase de crecimiento. Para nuestros accionistas, esta combinación proporciona un valor importante, a la vez que les permite poseer una participación importante de Schlumberger. Juntos, crearemos una empresa de servicios y de equipos petroleros de primera clase con una plataforma integrada y ampliada para impulsar el crecimiento acelerado. "Al reunir a Cameron y a Schlumberger, estaremos uniendo a dos grandes empresas con una trayectoria de éxito, rendimiento y creación de valor. Esperamos con interés trabajar, estrechamente, con Schlumberger para lograr una integración poscierre sin problemas y valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés". La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Cameron, las aprobaciones reguladoras y otras condiciones de cierre habituales. Se prevé que el cierre de la transacción se produzca en el primer trimestre de 2016. Goldman, Sachs & Co. está actuando como asesor financiero, y Baker Botts LLP y Gibson Dunn & Crutcher LLP están sirviendo como asesores legales para Schlumberger. Credit Suisse está actuando como asesor financiero y Cravath, Swaine & Moore LLP están sirviendo como asesores legales de Cameron. Llamada en conferencia Se llevará a cabo una llamada en conferencia para discutir el anuncio anterior el 26 de agosto de 2015, a las 8:30 a. m. (hora del este de EE. UU.), 7:30 a. m. (hora del centro de Estados Unidos), 1:30 p. m. (hora de Londres), 2:30 p. m. (hora de París). Para acceder a la llamada, abierta al público, comuníquese con el operador de la llamada en conferencia al +1-800-398-9386 dentro de los EE. UU. o al +1-612-234-9960 fuera de los EE. UU., aproximadamente, 10 minutos antes de la hora inicial programada para la llamada. Pregunte por la "Llamada en Conferencia de Schlumberger". Cuando la llamada en conferencia concluya, una reproducción de audio estará disponible hasta el 25 de septiembre de 2015 llamando al +1-800-475-6701 dentro de los EE. UU., o al +1-320-365-3844 fuera de los EE. UU., e indicando el código de acceso 367663. Después de la conferencia, se publicará una presentación de diapositivas de la transacción en los sitios web de Schlumberger y Cameron en www.slb.com y www.c-a-m.com. La llamada en conferencia se transmitirá, simultáneamente, por Internet en www.slb.com/irwebcast sobre una base de audio solamente. Conéctese 15 minutos antes del horario indicado para probar su navegador y registrarse para la llamada. La reproducción de la transmisión por Internet estará disponible en el mismo sitio web. Acerca de Schlumberger Schlumberger es el proveedor mundial líder de soluciones de tecnología, gestión de proyectos integrados e información para clientes del sector de petróleo y gas a nivel mundial. Con cerca de 108 000 empleados de más de 140 nacionalidades y con operaciones en aproximadamente 85 países, Schlumberger ofrece la mayor gama de productos y servicios del sector, desde la exploración hasta la producción. Schlumberger Limited tiene sus sedes en París, Houston, Londres y La Haya, e informó ingresos por 48 580 millones de USD en 2014. Para obtener más información, visite www.slb.com. Acerca de Cameron Cameron es el proveedor líder de productos, sistemas y servicios de equipo de flujo para las industrias de petróleo y gas en todo el mundo. La compañía cuenta con un personal de más de 24 000 empleados a tiempo completo y opera en más de 300 lugares en todo el mundo. Declaraciones a futuro Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores (Securities Exchange Act) de 1934, y sus modificaciones. Las opiniones, los pronósticos, las proyecciones, el calendario previsto para completar la transacción propuesta, los beneficios y las sinergias de la transacción propuesta, las futuras oportunidades para la compañía combinada y los productos, el desempeño financiero futuro y cualquier declaración relativa a las expectativas futuras, las creencias, los planes, los objetivos, las condiciones financieras, las suposiciones o los eventos o rendimiento futuros de Schlumberger y de Cameron que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes federales de valores. Schlumberger no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas a, entre otras cosas, la satisfacción de las condiciones de cierre de la fusión, el riesgo de que no se produce la fusión prevista, los efectos negativos de la pendencia de la fusión, la capacidad de integrar con éxito a las empresas fusionadas y realizar las sinergias esperadas, el no obtener los votos necesarios de los accionistas de Cameron, el momento de consumar la transacción propuesta, la capacidad de integrar con éxito a las empresas fusionadas y otros factores de riesgo que se describen en los más recientes 10-K de Schlumberger y de Cameron, así como en otras presentaciones de cada empresa ante la SEC (News - Alert), disponibles en el sitio de Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos, estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro solamente son válidas en la fecha en que fueron realizadas y no asumimos obligación alguna de actualizarlas o revisarlas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o similares. Información adicional Esta presentación no constituye una oferta de compra o venta ni una solicitud de una oferta de compra o venta de valores, ni una solicitud de voto o aprobación. LOS ACCIONISTAS DEBEN LEER, ATENTAMENTE, LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN/PROSPECTO, LA DECLARACIÓN DE REGISTRO Y OTROS DOCUMENTOS QUE PUEDEN PRESENTARSE ANTE LA SEC RESPECTO DE LA TRANSACCIÓN Y EN SU TOTALIDAD SI, Y CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Estos documentos (cuando estén disponibles) contendrán información importante acerca de la transacción propuesta que deberán leerse, atentamente, antes de tomar cualquier decisión con respecto a la transacción propuesta. Se pondrán a disposición estos materiales para los accionistas de Cameron sin costo alguno para ellos. Los inversores podrán obtener copias gratuitas de estos documentos (siempre y cuando estén disponibles) y de otros documentos presentados ante la SEC por Schlumberger y/o Cameron a través del sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Schlumberger estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Internet de Schlumberger en http://www.slb.com. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Cameron estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Internet de Cameron en http://www.c-a-m.com. También puede leer y copiar todos los informes, declaraciones y otra información presentadas por Cameron o Schlumberger ante la SEC en la sala de consulta pública de la SEC en 100 F Street N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549. Llame a la SEC al (800) 732-0330 o visite el sitio web de la SEC para obtener más información en su sala de consulta pública. Participantes en las formalidades Cameron, Schlumberger, sus respectivos directores y algunos de sus respectivos funcionarios ejecutivos pueden ser considerados, en virtud de las reglas de la SEC, como participantes en la solicitud de poderes en relación con la transacción propuesta. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Schlumberger se expone en su Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, el cual fue presentado ante la SEC el 29 de enero de 2015, y su declaración de representación para su Asamblea anual de accionistas de 2015, la cual fue presentada ante la SEC el 19 de febrero de 2015. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Cameron se expone en su Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, el cual fue presentado ante la SEC el 20 de febrero de 2015, y su declaración de representación para su Asamblea anual de accionistas de 2015, la cual fue presentada ante la SEC el 27 de marzo de 2015. Estos documentos pueden obtenerse de forma gratuita en las fuentes indicadas anteriormente. La información adicional acerca de los participantes en la solicitud de poderes y una descripción de sus intereses directos e indirectos en la transacción, por sociedades de cartera o de lo contrario, se incluirá en la declaración de representación/prospecto y en otros materiales pertinentes que se presentarán ante la SEC cuando estén disponibles. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal. Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20150827006065/es/ |
